Wakil komisaris Inggris, Peter Beckett, memimpin sebuah  wilayah luas di Inggris di India. Dia tinggal bersama istri dan anak perempuannya Catherine. Ketika dia mengetahui anak perempuannya dekat dengan pemuda setempat Kisna Singh, ia mengirimkannya kembali ke Inggris. Bertahun-tahun kemudian, Catherine yang telah tumbuh menjadi wanita cantik, kembali ke India, tapi ia tidak melupakannya temannya Kisna. Namun segalanya telah berubah, orang-orang India berusaha mengusir para penindas mereka untuk meninggalkan India untuk selama lamanya. Kekerasan ada dimana mana. Ditengah kesulitan ini Catherine dan Kisna kembali menghidupkan persahabatan mereka yang kemudian berubah menjadi cinta. Sayangnya ayah Kisna telah mengatur pernikahannya dengan  Laksmi m dan Kisna merasa berkewajiban untuk memenuhi permintaan orang tuanya.
Ketika hidup Catherine dalam bahaya, dia meminta bantuan kepada Kisna, hal itu terjadi pada hari pernikahannya dengan Lakshmi. Keduanya akhirnya kawin lari , dikejar oleh massa yang marah yang ternyata dipimpin oleh saudara Kisna , Shankar, yang bertekad untuk membunuh keduanya.